• 2 часа 40 минут, с антрактом

Влиятельная и властная помещица Меропия Мурзавецкая хочет завладеть собственностью богатой вдовы Евлампии Купавиной. Обманом и запугиваниями Мурзавецкая пытается подчинить себе молодую, неопытную в делах женщину. 

Её дела ведёт Чугунов и управляет имением богатой вдовы Купавиной, бессовестно наживаясь на этом. Более того, Меропия хочет женить на ней своего непутёвого племянника Аполлона, а Купавина мечтает о счастье и любви и не подозревает, какие страсти кипят вокруг неё. 

Однако вскоре в её жизни появляется волевой, умный, расчётливый сосед Беркутов, которому давно приглянулись и хорошенькая вдовушка, и её богатство: немалые капиталы, огромные лесные угодья, красивейшее имение. Он вступает в решительный поединок с Мурзавецкой и её окружением. Кто в итоге окажется волками, а кто овцами — увидят зрители.